2022년 02월 18일에 개최한 ㈜피엔피 이사회에서 아래와 같이 전환사채 발행을결의하였음을 공고합니다.

                                                  - 아             래 -

   1.회사의 상호: 주식회사 피엔피

   2.사채의 명칭: 제1회 기명식 전환사채

   3.사채의 종류: 기명식 사모 전환사채

   4.사채의 권면총액: 금이십억(￦2,000,000,000)원

   5.사채의 발행가액: 사채 권면총액의 100%

   6.사채권의 권종 및 매수: 금[이억]([￦200,000,000])원 [10]매

   7.사채권의 분할 및 병합 금지: 본건 사채권은 발행 후 1년 이내에는 분할 및 병합을 인정하지 아니한다. 

   발행 후 1년이 경과한 날의 다음날 이후에 사채권자가 분할 및 병합을 요청하는 경우, 회사는 이에 응하여야 한다. 

   단, 최저권면금액은 금[일억]([ ￦100,000,000])원으로 한다.

   8.사채의 이율: 본건 사채의 발행일 익일로부터 만기일까지 각 사채 권면총액에 대하여 표면금리 연 0%, 

   만기보장수익률(yield-to-maturity)은 연복리 2.0%로 하되, 이는 전환되지 아니한 경우에 한하여 적용된다.

   9.사채의 상환방법과 기한: 만기까지 보유하고 있는 본건 사채의 원금에 대하여는 만기일에 원금의 100.00%에 해당하는 금액 

   및 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지 제8조에 정한 만기보장수익률을 적용하여 산출한 이자금액의 합계액을 일시 상환한다. 

   단, 만기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

   10.이자지급 방법과 기한: 본건 사채의 이자의 지급시기와 방식은 본건 사채의 사채의 발행일로부터 만기일의 전일까지 사채발행일로부터 

   매 삼(3)개월이 경과하는 날(이하 “이자지급기일”)에 표면금리로 산정된 매 이자기간별 이자를 1회 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 

   휴무일인 경우에는 그 직후 영업일로 한다. 이자지급 계산에 있어서는 1년을 365일(단, 윤년의 경우 1년을 366일)로 보며, 1년 중 전체 일수에서 

   실제 경과한 일수 비율로 일할 계산한 금액을 이자지급금액으로 한다.

   11.조기상환청구권(Put Option): 본건 사채권자는 본건 사채의 발행일부터 3년이 경과된 시점부터 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부에 

  대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 2022년의 신규 수주금액이 500억원이하일 경우 사채의 발행일로부터 1년이 경과된 시점부터 보유하고 

  있는 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 또한 2023년 8월 31일까지 기업공개가 이루어지지 않을 경우에도 2023년 

  8월 31일부터 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

     (1)조기상환청구권 행사금액: 권면금액의 100% 및 본건 사채의 발행일부터 본조 제2항의 조기상환금 지급일까지 0%를 적용하여 계산한 금액. 

      단, 본 건 사채의 발행일로부터 3년 이후 조기상환을 청구하는 경우에는 연복리 2%를 적용하여 계산한 금액

     (2)조기상환청구 기간 : 위 조기상환청구는 본건 사채권자가 해당 조기상환금 지급일의 60일 전부터 10일 전까지 회사에 서면 통지하여야 한다.

     (3)조기상환청구권 행사 장소 : 회사의 본점 혹은 명의개서 대행은행

   12.연체이자: 회사가 제9조 내지 제11조에 따라 각 정해진 기일에 지급하여야 하는 금원, 또는 아래 제23조에 의하여 기한의 이익이 상실되어 즉시 지급하여야 하는

   금원 등의 각 지급할 날에 원금 또는 이자, 기타 지급의무가 있는 금원을 지급하지 아니한 때에는 동 미지급금에 대하여 그 지급하여야 하는 날(당일 포함)부터 실제 지

   급하는 날(당일 포함)까지의 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 연 [15.00]%의 이율을 일할 적용한다.

   13.원금상환 및 이자지급장소: 발행회사 본점

   14.사채의 납입장소: KB국민은행 동탄테크노밸리지점

   15.사채의 인수계약 체결일(청약일): 2022년 3월 2일

   16.사채의 납입일: 2022년 3월 3일

   17.사채의 발행일: 2022년 3월 3일

   18.사채의 만기일: 2027년 3월 3일

   19.발행자금의 용도: [운영자금, 연구개발 및 설비 투자 사용 목적]

   20.사채의 발행방법: 실물발행